Volgens recente gegevens van Cui Dongshu, secretaris-generaal van de CPCA (de China Passenger Car Association), bereikte de wereldverkopen van auto’s in juni 7,87 miljoen eenheden. Dat is een stijging van 11 procent ten opzichte van het voorgaande jaar. Van januari tot en met juni bedroeg de wereldwijde autoverkoop 42,43 miljoen eenheden; een stijging van 11 procent op jaarbasis. De verbeterde aanvoer van chips heeft een positieve invloed gehad op de wereldwijde auto-industrie, wat heeft geleid tot hogere verkopen door internationaal opererende fabrikanten. Met name in de eerste helft van 2023 waren Chinese automerken goed voor een aanzienlijk aandeel (31 procent) van de wereldwijde automarkt.
Kijkend naar het mondiale perspectief, kende de Chinese automarkt in juni een geleidelijk herstel, en was zij zelfs goed voor 33 procent van de wereldwijde automarkt. In het oog springende groei werd waargenomen bij Chinese fabrikanten zoals BYD en SAIC, terwijl ook andere Aziatische groepen zoals Toyota en Hyundai-Kia hun prestaties verbeterden. In tegenstelling tot andere regio’s die getroffen zijn door het internationale chiptekort, deed de Chinese automarkt het goed en presteerde zelfs sterk in de auto-export. China profiteerde van de aanzienlijke kloof tussen internationale vraag en aanbod, wat zeldzame ontwikkelingskansen bood. Aangezien de automobielchipindustrie in hoge mate gemonopoliseerd is, bood deze verkrapping aan de aanbodzijde mogelijkheden voor de Chinese toeleveringsketen om te groeien.
Hoewel de wereldwijde autoverkopen in juni jaar-op-jaar met 11 procent zijn gestegen, is het vermeldenswaard dat dit cijfer 4 procent iets lager ligt dan dat van juni 2018. Het blijft echter op een gemiddeld tot hoog niveau in vergelijking met de voorgaande jaren. Het verkoopvolume van auto’s in belangrijke landen over de hele wereld daalde van 2018 tot 2020 voortdurend. In 2021 was er echter sprake van een stijging van 4 procent op jaarbasis, wat wijst op goede herstelprestaties na de pandemie. Toch daalde het verkoopvolume in 2022 lichtjes met 1 procent, wat wijst op slechts een marginale verbetering ten opzichte van het verkoopvolume van 2020.
Voor de eerste helft van 2023 bereikte de wereldwijde autoverkoop zoals gezegd 42,43 miljoen eenheden, een stijging van 11 procent op jaarbasis. Hoewel dit een positieve trend aangeeft, is er nog steeds een aanzienlijke kloof van 11 procent met de verkoopniveaus van voorgaande jaren. De situatie vertoont echter verbetering in de periode van januari tot juni 2023 in vergelijking met hetzelfde tijdvak in 2019-2022. Daarbij presteert juni net iets beter, voornamelijk dankzij factoren als productieherstel.
De Chinese markt neemt een groot deel van de wereldwijde autoverkoop voor zijn rekening. Van 2016 tot 2018 waren de Chinese auto’s goed voor ongeveer 30 procent van het wereldtotaal. In 2019 zakte dit naar 29 procent, maar het land bleef nog steeds een absolute grootmacht. In 2020-2021 steeg het mondiale marktaandeel van China tot 32 procent. In 2022 is het verder gestegen tot 33 procent. Vanaf 2023 daalde het aandeel van China licht tot 31 procent, wat kan worden toegeschreven aan factoren zoals de impact van het Lentefestival op de Chinese markt en de intrekking van het preferentiële belastingbeleid voor de aankoop van auto’s. Terwijl de marktaandelen in Noord-Amerika en Europa zich volledig hebben hersteld, blijft de markttendens op het zuidelijk halfrond zwak.
Volgens de CPCA bestaat de top-10 van de grootste autofabrikanten voor wat betreft de wereldwijde verkoop in de eerste helft van 2023 achtereenvolgens uit Toyota, Volkswagen, Hyundai-Kia, Stellantis, Renault-Nissan, General Motors, Ford, Honda, Suzuki en Mercedes-Benz. Er worden echter geen specifieke afzetaantallen verstrekt, alleen het marktaandeel.
De grootste autofabrikant van China, BYD, eindigde op de 11de plaats. Als we onze focus richten op de Chinese markt, dan geven de statistieken en de berekeningen van de CPCA aan dat de top 10 autofabrikanten op het gebied van de verkopen in de eerste helft van 2023 bestaat uit Volkswagen, BYD, General Motors, Changan, Geely, Toyota, Chery, SAIC, Honda en Great zijn. De autofabrikant uit Wolfsburg is op jaarbasis dus nog steeds marktleider, maar heeft deze positie in de laatste maanden van het eerste semester moeten afstaan aan BYD.
Elektrische auto’s
Op de Chinese markt wordt de term ‘New Energy Vehicles’ (NEV’s) gebruikt om batterij-elektrische voertuigen (BEV’s) en plug-in hybride elektrische voertuigen (PHEV’s) aan te duiden. Volgens de CPCA, bereikte het wereldwijde verkoopvolume van NEV’s van januari tot juni 9,54 miljoen eenheden, waarvan 7,22 miljoen exemplaren BEV’s waren; goed voor 76 procent van de het totaal. Van de 7,22 miljoen BEV’s werd 61 procent op de Chinese markt verkocht.
De sterk stijgende populariteit van NEV’s blijkt duidelijk uit de cijfers, met een verkoop van 6,05 miljoen eenheden van januari tot juni 2023; een opmerkelijke jaar-op-jaar stijging van 45 procent. Alleen al in juni steeg de verkoop met 1,28 miljoen eenheden; een stijging van 43 procent in vergelijking met dezelfde maand vorig jaar.
Bedrijfsvoertuigen zoals bestelbusjes vertegenwoordigt echter slechts 3 procent van de totale verkoop van NEV’s, hetgeen betekent dat personenauto’s het segment domineren. Met name in de eerste helft van 2023 waren de nieuwe personenauto’s van het NEV type in China goed voor maar liefst 60 procent van het wereldtotaal, wat de robuuste prestaties in de branche onderstreept. China’s export van NEV’s zal naar verwachting sterk blijven in 2023 dankzij een inmiddels goed geoliede industriële keten in het land, een robuuste,gezonde vraag op de binnenlandse markt en een toegenomen export.
Als we de bredere trend analyseren, dan zien we dat de wereldwijde markt voor NEV’s een langzame groei liet zien tussen 2012 en 2015, met respectievelijk een verkoopvolume van 1,58 miljoen en 1,79 miljoen exemplaren. De vraag naar NEV’s versnelde echter in 2016 en kende jaar na jaar een aanzienlijke groei. Tegen 2020 waren er wereldwijd 9,77 miljoen voertuigen van het NEV type, voor 3,19 miljoen exemplaren bestaand uit hybride auto’s.
In 2022 bedroeg het verkoopvolume van NEV voertuigen 14,11 miljoen eenheden, waarvan 26 procent een hybride was. In de eerste helft van 2023 bereikte het verkoopvolume van NEV voertuigen 9,54 miljoen eenheden, waarvan hybride personenwagens 24 procent van het totaal voor hun rekening namen. Door zich te concentreren op puur elektrische voertuigen, kregen diverse Chinese autofabrikanten bijzondere aandacht van wereldwijde media. De gegevens van CPCA over het marktaandeel van grote autofabrikanten op het gebied van puur elektrische voertuigen in de eerste helft van 2023 laat zien dat de top-5 bestaat uit Tesla, BYD, SAIC, Volkswagen en Geely-Volvo. In dit overzicht is de meerderheid van de mondiale spelers dus van Chinese origine.