In het premium segment hoeven de Duitse fabrikanten BMW en Mercedes geen slapeloze nachten te hebben van de Chinese concurrentie. Integendeel.
Volgens branche-expert Stephan Bratzel houden de autofabrikanten BMW en Mercedes-Benz uitstekend stand tegen hun Chinese rivalen. Beide bedrijven verdubbelden in de periode van januari tot september de verkoop van elektrische auto’s vrijwel ten opzichte van het jaar ervoor: BMW verkocht 247.000 exemplaren en Mercedes-Benz 175.000 stuks. “Dit betekent dat zij Chinese concurrenten die zich ook op het premiumsegment richten achter zich weten te laten”, zegt het hoofd van het Center of Automotive Management (CAM) in Bergisch Gladbach.
Door de prijzenoorlog in China hebben nieuwkomers als Nio en Xpeng langzamerhand steeds meer moeite met het genereren van bestellingen. Nio, bekend van zijn batterijwissel concept, verhoogde haar afzet slechts met een derde naar 110.000 voertuigen, terwijl de verkoop van Xpeng met 18 procent daalde naar 81.000 voertuigen. De verkopen op het gebied van elektrische auto’s van de Chinese SAIC Groep zijn waarschijnlijk met 4 procent gedaald tot ongeveer 500.000 exemplaren.
Tesla blijft mondiaal marktleider met een groei van 46 procent naar 1,324 miljoen afgeleverde batterij elektrische auto’s (BEV’s), maar staat onder toenemende druk omdat de Chinese autofabrikant BYD zijn verkopen van soortgelijke personenwagens met 80 procent verhoogde naar 1,048 miljoen exemplaren. Volgens Bratzel profiteert BYD van de grote vraag op zijn thuismarkt: de afzet aan BEV’s steeg in september daar met een kwart tot 4,2 miljoen stuks. Elektrische auto’s hebben in China al een marktaandeel van 23 procent.
De Volkswagen Groep verhoogde zijn BEV verkopen met 45 procent naar 530.000 auto’s. De autofabrikant uit Wolfsburg slaagde er evenwel niet in om het gat met Tesla en BYD te verkleinen. De Volkswagen Groep moet zodoende genoegen nemen met de derde plaats ver achter de marktleiders op het gebied van elektromobiliteit. Het bedrijf gaat een moeilijke periode tegemoet omdat het orderboek leeg begint te rake. De Volkswagen Groep wist eerder dit jaar nog flink te plussen door het leveren van auto’s die al in 2022 besteld waren, maar die periode is voorbij.
De derde podiumplaats van de Volkswagen Groep wordt bedreigd door GAC en Geely waar de afzet van elektrische auto’s is gestegen tot ongeveer 350.000 exemplaren elk. Volgens CAM berekeningen verkocht de Zuid-Koreaanse Hyundai Motor Groep in de eerste 9 maanden 370.000 BEV’s ,en het Frans-Italiaanse bedrijf Stellantis ongeveer 280.000 stuks. Om de markt te laten groeien, zouden fabrikanten meer goedkope BEV’s moeten aanbieden. Maar dit vergroot de druk op de bedrijfsresultaten omdat de winstmarges “bij veel traditionele volumefabrikanten laag of negatief zijn”, aldus Bratzel.
Faillissement?
Nio en Xpeng zijn niet de enige autofabrikanten uit China die kampen met een verkoopprobleem. Er zijn veel meer merken die afstevenen op een faillissement. Eén Chinees automerk verliest zelfs 10 miljoen euro op elke auto die het verkoopt!
Hoewel er bijna elke week in China een nieuwe merk wordt opgericht dat met elektrische auto’s Tesla wil verslaan, hangt boven het gros van die fabrikanten een donkere wolk. Van de 91 merken die actief zijn in China, behaalt bijna een derde minder dan 500 orders per kwartaal. Dat is een wel heel groot verschil met Tesla, dat alleen al in september 74.000 auto’s in Shanghai bouwde. De 10 grootste fabrikanten van elektrische auto’s hebben in China bijna 80 procent van de markt in handen. Marktleider aldaar is BYD dat goed is voor 36,4 procent van de verkopen in het segment, gevolgd door Tesla China (8,4 procent), het bij ons onbekende GAC (6,9 procent) en SAIC (5,5 procent), het moederbedrijf van MG.
Aan de andere kant van het spectrum zien we bijvoorbeeld de Evergrande New Energy Vehicle Group dat de overblijfselen van Saab opkocht (en er NEVS van maakte) en dat ook het automerk Hengchi in haar portefeuille heeft. Hoewel het bedrijf in 2019 nog pochte “dat het binnen 5 jaar Tesla in zou halen”, heeft het tot nu toe 10 miljoen euro verloren op elke auto die het verkocht. Er is dringend een nieuwe financiële injectie nodig om niet kopje onder te gaan.
De shake-out die Chinese autofabrikanten te wachten staat, moet Europese consumenten aan het denken zetten. Want wat gebeurt er met het onderhoud en de garantie als bijvoorbeeld Nio en Xpeng kopje onder gaan? Volgens Europese handelsregels moet de service aan de klant dan gegarandeerd blijven, maar het is bekend dat China daar geen boodschap aan heeft. Er is dus wat voor te zeggen om bij Nio, Xpeng en hun landgenoten de kat nog even uit de boom te kijken. En om voorlopig ‘gewoon’ voor een BMW i4 of Mercedes EQE te gaan…