In september waren er opnieuw minder registraties van nieuwe auto’s in Europa. Het aantal inschrijvingen nam met 4,2 procent af, met name vanwege negatieve resultaten in 3 van de 5 belangrijkste markten van de regio: Frankrijk (-11,1 procent) en Italië (-10,7 procent), terwijl de Duitse markt met 7 procent daalde. Aan de andere kant kende Spanje een gezonde opleving (+6,3 procent) en in Groot-Brittannië was sprake van een bescheiden plus van 1,0 procent.
Jaarsaldo
Na 9 maanden is het jaarsaldo stabiel: er zijn in de periode januari t/m september 1,0 procent meer auto’s op kenteken gezet. De teller eindigde eind vorige maand op ruim 9,685 miljoen eenheden. Spanje (+4,7 procent), Groot-Brittannië (+4,3 procent) en Italië (+2,1 procent) lieten positieve prestaties zien, terwijl de Franse en Duitse automarkten daalden (respectievelijk met -1,8 procent en -1 procent).
Terwijl elektrische auto’s in september goed waren voor 17,3 procent van de Europese automarkt (een flinke stijging ten opzichte van de 14,8 procent vorig jaar), daalden het volumes dit jaar tot nu toe met 2,6 procent, waarbij het marktaandeel op jaarbasis daalde van 14 procent in 2023 naar 13,1 procent in de eerste 9 maanden van dit jaar. Het aantal registraties van plug-in hybride auto’s daalde in september met een aanzienlijke 11,7 procent.
September
Het aantal registraties van elektrische auto’s steeg in september met 13,9 procent tot 213.443 eenheden. Het marktvolume is tot nu toe echter nog steeds 2,6 procent lager dan in dezelfde periode vorig jaar, waarbij het totale marktaandeel daalde van 14 procent naar 13,1 procent. Boosdoener was vooral Duitsland, waar afgelopen 9 maanden 28,6 procent minder elektrische auto’s op kenteken werden gezet.
Plug-in hybride auto’s werden vorige maand 11,7 procent minder vaak op kenteken gezet. De daling was op alle belangrijke markten zichtbaar, behalve in Groot-Brittannië waar het aantal registraties juist met 32,1 procent toenam. In september waren plug-in hybride auto’s goed voor 6,8 procent van de automarkt; een daling ten opzichte van de 8,2 procent vorig jaar, met 81.321 verkochte eenheden.
De registraties van zelf-oplaadbare hybride groeiden in september met 12,5 procent. Het marktaandeel bedraagt nu 32,8 procent; een flinke stijging ten opzichte van 27,4 procent in september 2023, waarmee het benzineauto’s overtreft.
In september daalden de verkopen van benzineauto’s met 18,8 procent, waarbij alle 5 de belangrijkste markten dubbele cijfers lieten zien: Frankrijk (-31,9 procent), Italië (-23,3 procent), Groot-Brittannië (-21,2 procent), Duitsland (-15,2 procent) en Spanje (-10,7 procent). Benzineauto’s vertegenwoordigen nu 29,8 procent van de markt; een daling ten opzichte van de 34,0 procent in dezelfde maand vorig jaar.
De markt voor dieselauto’s kromp met 23,5 procent, wat resulteerde in een marktaandeel van 4,3 procent in september.
| Merk | sep-24 | sep-23 | 2024 | 2023 | change |
| Volkswagen | 10,3 | 9,9 | 10,5 | 10,6 | o |
| Toyota | 6,8 | 6,4 | 7,1 | 6,4 | ++ |
| Skoda | 6,3 | 5 | 5,7 | 5,2 | ++ |
| Mercedes | 6 | 5,8 | 5,1 | 5,2 | o |
| BMW | 5,8 | 5,3 | 5,9 | 5,4 | ++ |
| Renault | 5,4 | 5,1 | 5,2 | 5,2 | + |
| Audi | 5,2 | 5,5 | 5,2 | 5,7 | — |
| Peugeot | 4,8 | 4,9 | 5 | 5,2 | — |
| Kia | 4,5 | 4,9 | 4,2 | 4,6 | — |
| Hyundai | 4,2 | 3,9 | 4,2 | 4,2 | + |
| Tesla | 4 | 2,9 | 2,5 | 2,8 | o |
| Ford | 3,8 | 4,3 | 3,3 | 4,2 | — |
| Dacia | 3,6 | 3,7 | 4,4 | 4,3 | o |
| Opel/Vauxhall | 3 | 3,9 | 3,3 | 3,7 | — |
| Volvo | 2,7 | 2,1 | 2,9 | 2,1 | ++ |
| Nissan | 2,6 | 2,8 | 2,5 | 2,3 | o |
| Citroën | 2 | 3,3 | 2,9 | 3 | — |
| Fiat | 1,8 | 3 | 2,6 | 3 | — |
| MG / SAIC | 1,7 | 2,3 | 1,9 | 1,7 | o |
| Seat | 1,7 | 1,6 | 2,1 | 2 | ++ |
| Suzuki | 1,6 | 1,7 | 1,7 | 1,4 | o |
| Cupra | 1,6 | 1,7 | 1,6 | 1,5 | o |
| Mazda | 1,5 | 1,7 | 1,3 | 1,4 | — |
| Mini | 1,5 | 1,4 | 1,1 | 1,4 | o |
| Land Rover | 1,3 | 1,1 | 1 | 0,9 | ++ |
| Jeep | 1 | 1 | 1 | 1 | o |
| Honda | 0,8 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | ++ |
| Lexus | 0,8 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | ++ |
| Porsche | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | o |
| Mitsubishi | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,3 | + |
| Alfa Romeo | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | – |
| DS | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 0,4 | — |
| Jaguar | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | – |
| Lancia | 0,1 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | – |
| VW Exclusive | 0 | 0 | 0,1 | 0,1 | o |
| Maserati | 0 | 0,1 | 0 | 0,1 | — |
| Smart | 0 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | — |
Verkoopresultaten op merk- en concern niveau
De Volkswagen Groep deed in september prima zaken door haar verkopen met 1,0 procent op te voeren. In een krimpende markt steeg het marktaandeel hierdoor van 24,5 procent naar 25,8 procent. De winst is vooral te danken aan Skoda dat in september na Volkswagen en Toyota het populairste automerk was. De Volkswagen Groep heeft hierdoor in het volumesegment 2 belangrijke merk-troeven in handen. De exclusieve merken (Bentley, Bugatti, Lamborghini) trokken in september duidelijk minder verkopen (-21,0 procent), maar pijnlijker was het marktaandeelverlies bij Audi, dat van 5,5 procent naar 5,2 procent zakte. Maar goed, er zijn de afgelopen maanden tal van nieuwe modellen gepresenteerd dus het is een kwestie van tijd totdat dit lid van de Volkswagen Groep weer terrein weet te winnen in Europa.
De vlag bij Stellantis hangt er heel anders bij. Bij dit autoconcern kelderden de autoverkopen in september met 26,0 procent. Het markt-aandeel viel daardoor terug van 17,2 tot 13,3 procent. Het merk met de leeuw als logo kwam redelijk ongeschonden uit de strijd en ook Jeep plus Opel deden het beter dan gemiddeld, maar Fiat en Citroën kregen enorme klappen. Fiat omdat haar ooit zo populaire 500 tijdelijk niet leverbaar is in benzine-uitvoering en Citroën omdat er leveringsproblemen zijn met de nieuwe ë-C3 wegens softwarefouten. DS, Maserati en vooral Lancia droegen vooral bij aan de slechte prestaties van Stellantis in het premium segment. DS heeft sinds de verzelfstandiging tot apart automerk qua verkoopresultaten nog nooit positief weten te verrassen, bij Maserati is door het wegvallen van de Ghibli, Quattroporte en Levante de ruggengraat uit het gamma gesneden en Lancia heeft haar oude klanten niet serieus genomen door een Ypsilon te lanceren die 50 procent duurder is dan het oude model.
Renault lijkt te profiteren van de problemen bij Stellantis. Het marktaandeel groeide licht, zowel op groepsniveau als bij het hoofdmerk. Dochter Dacia verloor in september iets terrein, maar staat op jaarbasis nog steeds op winst. Bij de Hyundai Motor Groep werd het verlies aan marktaandeel bij Kia in september gecompenseerd door winst bij Hyundai. Of de facelift-operatie van de Picanto als geslaagd kan worden beschouwd, is twijfelachtig, de Rio is gesaneerd waardoor enkel de als SUV niet echt overtuigende Stonic de belangen van Kia moet zien te verdedigen in het A/B-segment. Dat lukt maar matig. Zal de EV3 het tij kunnen keren? Op zich is het een indrukwekkend goede elektrische auto, maar de consument heeft tegenwoordig liever wat anders. Een mild hybride versie van de Niro bijvoorbeeld.
Ja, een hybride dus. Dat zijn namelijk de auto’s die terrein wonnen in september in Europa. Hofleverancier Toyota spon daar garen bij en wist haar marktaandeel te vergroten van 6,4 procent naar 6,8 procent. Maar Lexus deed het relatief gezien nog beter. Toch: niemand had anders verwacht nu het gamma is uitgebreid met de relatief betaalbare LBX. In het Aziatische kamp zien we dat de periode van stijgend marktaandeel bij SAIC Motor (feitelijk MG) voorbij is als gevolg van de verhoogde importheffing op Chinese elektrische auto’s. Nissan lijkt met haar huidige gamma op het top van haar kunnen te zijn. Bij Mazda en Suzuki is de behoefte aan ‘vers bloed’ nog wat groter. Met name op plug-in en volledig elektrisch gebied laten beide merken nogal wat steken vallen. Honda scoort wat betreft dergelijke auto’s ook niet sterk, maar heeft als troef wel de bovengemiddeld goede Civic. Bij Mitsubishi stagneerde het marktaandeel in september. De Colt en ASX hebben weliswaar nog groeipotentieel maar dit merk gaat het voelen dat de ASX uit productie is.
Bij Ford is aan het marktaandeel nog niet zichtbaar dat de elektrische Explorer aan het gamma is toegevoegd. Het marktaandeel daalde in september van 4,3 procent naar 3,8 procent. Stabilisatie is pas volgend jaar te verwachten als de consument én de dealers over het verlies van de Focus hebben gedroogd. Inmiddels is de Capri voorgesteld als frivool alternatief voor de Explorer, maar Ford zal meer terrein terug kunnen winnen als de elektrische versie van de Puma prijsscherp in de markt wordt gezet.
Tot slot de premium merken. Audi heeft haar modellenoffensief zoals gezegd nog niet om kunnen zetten in klinkende munt. Daardoor konden zowel BMW als Mercedes terrein winnen in september. Bij BMW’s dochter Mini lijken de verkopen van de nieuwe modellen Cooper en Countryman na een aarzelende start goed op gang te komen, Maar bij Mercedes zien we dat dochter Smart amper weet te scoren met de #1 en #3. Zal dat met de #5 anders zijn? Dat is twijfelachtig want die elektrische SUV gaat precies in de prijsklasse opereren waar de Tesla Model Y heer en meester is. Dat merk wist zijn marktaandeel in september fors te vergroten (van 2,9 naar 4,0 procent). Maar dat kan volgende maand zo naar anders zijn omdat de verkoopresultanten bij Tesla meer lijken af te hangen van de vraag of er vanuit China wel of niet een boot vol auto’s in de haven van Zeebrugge is aangemeerd. Dat weten we volgende maand!