Het jaar 2022 was in meer dan één opzicht een recordbreker voor de Indiase personenwagen industrie. Dit is niet alleen omdat er een nieuw hoogtepunt werd bereikt van meer dan 3,8 miljoen verkochte eenheden (waarmee het vorige record van 3,34 miljoen exemplaren uit 2018 werd overtroffen), maar ook omdat een paar autofabrikanten hun beste jaarcijfers ooit hebben behaald.
15 autofabrikanten hebben samen een cumulatieve verkoop van 3.768.412 eenheden geregistreerd, wat neerkomt op een sterke groei van 24 procent op jaarbasis. In 2021 eindigde de verkoopteller namelijk op 3.034.823 personenwagens. Als de 35.000 verkochte voertuigen van fabrikanten van luxe auto’s worden opgeteld, overtreft het cumulatieve verkooptotaal de 3,8 miljoen stuks.
Jarenlang, je kan eigenlijk net zo goed spreken van “decennialang”, had Maruti Suzuki de helft van de Indiase automarkt in handen. Die situatie is nu aan het veranderen. Maruti Suzuki verkocht vorig jaar weliswaar 1.576.025 auto’s in eigen land, oftewel 15 procent meer exemplaren dan in 2021, maar het marktaandeel kwam uit op ‘slechts’ 41,8 procent. Vorig jaar was dat nog 45,0 procent. Daarmee zit Maruti Suzuki nog steeds stevig in het zadel, maar toch. Het is twijfelachtig of het lokale filiaal van Suzuki dit jaar boven de 23 procent zal uitkomen.
Dat de dominante positie van de ‘eeuwige marktleider’ in India aan het afbrokkelen is, is een natuurlijk proces in de autowereld. In die zin dat dit in de jaren twintig en dertig ook gebeurde in de Verenigde Staten, waar autoconsumenten op een gegeven moment welvarend genoeg werden om niet langer aangewezen te zijn op een T-Ford. General Motors wist toen met haar hele merkportfolio langszij te komen en er waren toen ook jaren dat het Chrysler concern meer auto’s verkocht. Pas na de Tweede Wereldoorlog, na de dood van Henry Ford (vergeleken waarbij de grilligheid van Elon Musk niks voorstelt) en de door de Amerikaanse regering afgedwongen overstap van enkele van General Motors afkomstige ‘whiz kids’, wist Ford zich te herpakken. En in Europa nam ook de lokale dominantie van merken als Volkswagen, Fiat en Renault af, al kwam dat ook sterk doordat de grenzen open gingen.
India heeft haar automerk met enorme importtarieven nog steeds sterk afgeschermd, maar het stimuleert buitenlandse partijen wel sterk om fabrieken te openen. Hyundai was er in dit opzicht vroeg bij en kon zich zo stevig nestelen op de tweede plek op de Indiase automarkt. Hoewel dit merk zeker niet stil zit, was 2022 een matig jaar in die zin dat de verkoopgroei ‘slechts 9 procent bedroeg. De totale afzet van Hyundai kwam uit op 552.511 eenheden, met als gevolg dat het marktaandeel daalde van 16,7 procent naar 14,7 procent. Tegelijkertijd wist Tata Motors haar greep op haar thuismarkt te vergroten van 10,9 procent naar 14,0 procent. Dat is te danken aan een afzetgroei van liefst 59 procent. Landgenoot Mahindra zag haar verkopen zelfs nog harder groeien (+65,0 procent), maar die Indiase autoproducent volgt op forse afstand met 335.088 registraties en een marktaandeel van 8,9 procent. Lokale spelers wisten in 2022 dus terrein terug te veroveren op buitenlandse concerns. Dat kan niet alleen worden verklaart door het door premier Narendra Modi gepromote nationalisme, maar ook omdat zij de ene na de andere SUV op de markt brengen, al dan niet met elektrische aandrijving. Hyundai is wat dit betreft meer gebonden aan het mondiale introductieschema en Maruti Suzuki heeft gewoon zitten slapen. SUV modellen zijn wel ontwikkeld, maar die hebben lang niet de marktimpact van de Alto en diens kornuiten. Er is echter nog een andere verklaring voor het marktaandeelverlies bij Hyundai: de komst van Kia op de Indiase automarkt. Dat merk verkocht jaar aldaar 254.556 auto’s oftewel 40,0 procent meer dan in 2021 waardoor het marktaandeel kon worden opgevoerd van 6,0 procent naar 6,8 procent. Ook in India worden Hyundai en Kia als communicerende vaten beschouwd, ondanks de uiterlijke verschillen van de verkochte modellen.
Voor de rest is er in India geen enkele partij met een marktaandeel van meer dan 5 procent. Toyota (160.357 verkopen) komt in de buurt met 4,3 procent (even veel als in 2021), maar Honda (95.022; 2,5 procent) en Renault (81.042; 2,2 procent) zitten op een half zo hoog niveau te prutsen. Deze merken verloren in 2022 bovendien terrein. Dat gold ook voor MG Motors (1,3 procent marktaandeel), Volkswagen (1,1 procent), Nissan (0,9 procent) en Isuzu (0,01 procent). Alleen Skoda wist duidelijk te groeien. Bij dit merk verdubbelde de afzet ruimschoots naar 53.721 auto’s (2021: 23.858), waardoor het marktaandeel toe nam van 0,8 procent naar 1,4 procent. Citroën boekte de de grootste verkooptoename (883 procent dankzij een lokale budgetversie van de C3), maar de 6.134 auto’s die aan de man werden gebracht waren goed voor slechts 0,16 procent marktaandeel.
De 6 grootste spelers (Maruti Suzuki, Hyundai Motor India, Tata Motors, Mahindra & Mahindra, Kia India en Toyota Kirloskar Motor) waren in 2022 samen goed voor 90 procent van de totale personenwagen markt. Binnen dit sextet valt zoals gezegd vooral het marktaandeel verlies bij Maruti Suzuki op. Het lek zit bij de instapmodellen de Alto en S Presso. Die waren vorig jaar met 227.824 eenheden goed voor 14,5 procent marktaandeel, maar in 2021 was dat nog 17 procent. Dat komt doordat de Indiase autoconsument gemiddeld welvarender wordt en de vraag naar modellen uit dit decenniaoude massamarktsegment nu aan het afnemen is.
Overigens zou Maruti Suzuki het in 2022 beter hebben gedaan als de productie niet op verschillende tijdstippen negatief was beïnvloed door problemen in de toeleveringsketen van halfgeleiders. De vanuit Japan aangestuurde autofabrikant had daar meer last van dan Hyundai, dat net als in Europa ook in India de beschikbaarheid van elektronische componenten beter op orde heeft. De Koreanen konden zo uitstekend zaken blijven doen met de SUV modellen Creta en Venue. Van de Creta, na de Tata Nexon, India’s tweede best verkochte SUV, zijn in totaal 140.895 aan de man gebracht en was daarmee goed voor 25,5 procent van de totale Hyundai verkoop. De Venuedroeg met 121.918 eenheden 22 procent bij, waardoor zij samen afgerond 47 procent van de totale verkoop voor hun rekening namen. Alle SUV modellen van Hyundai samen waren goed voor meer dan 50 procent van de totale afzet. Op dit resultaat kan Maruti Suzuki alleen maar jaloers zijn, want deze speler heeft in het SUV segment duidelijk niet de leiding.
Tata Motors heeft haar afzetstijging van 59 procent in 2022 en de forse groei van het marktaandeel naar 14,0 procent zoals gezegd vooral te danken aan de stijgende vraag naar haar SUV modellen. Met name de Nexon en de Punch waren in trek. Deze modellen zijn momenteel de best verkopende aanbiedingen in hun respectievelijke segmenten. Wat Tata Motors ook heeft geholpen om de groei te versnellen, is haar voorsprong op de snelgroeiende markt voor elektrische voertuigen, waar het een marktaandeel van meer dan 80 procent heeft. Het bedrijf verkoopt momenteel de Nexon EV, de Tigor EV en de Tiago EV. Hyundai heeft de reputatie er vlot bij te zijn voor wat betreft de elektrificatie van haar gamma, maar in India was Tata Motors duidelijk de eerste die de verkoopkansen rook.
Toch laat Mahindra zien dat je ook op een andere manier verkoopsucces kan hebben. Deze autofabrikant zag zijn verkopen in 2022 zoals gezegd met 65 procent toenemen, waardoor het marktaandeel uitkwam op 8,9 procent (2021: 6,7 procent). Mahindra zag een toenemende vraag naar zijn volledige SUV assortiment: XUV700, Scorpio N en Scorpio Classic, XUV300, Thar en de Bolero/Bolero Neo. Dat zijn allemaal modellen die uit betrekkelijk oud hout zijn gesneden maar de Indiase autoconsument lust er wel pap van. Optisch krijgt hij namelijk veel auto voor weinig geld.
Kia is een andere autofabrikant die in 2022 haar beste verkoop ooit in een kalenderjaar boekte. De 254.556 registraties van dit merk markeren een afzetgroei van 40 procent en helpen om het marktaandeel te vergroten tot 6,8 procent. De terreinwinst van Kia wordt ondersteund door het feit dat er sprake is van een sterk SUV portfolio. Van de middelgrote Seltos, het best verkochte model, werden 101.569 exemplaren aan de man gebracht, goed voor 40 procent van de totale afzet. De compacte Sonet was met 86.251 eenheden goed voor 34 procent, terwijl de Carens in het eerste volledige verkoopjaar 62.756 klanten trok. Gezien de aanhoudende vraag naar dit trio is het niet verwonderlijk dat zij stamgasten zijn in de Indiase top 10 van best verkopende SUV modellen. Daarnaast bracht Kia van de Carnival en de volledig elektrische EV6 in 2022 respectievelijk 3.550 en 430 exemplaren aan de man.
Tot slot enige woorden over Skoda en Volkswagen. Het hoofdmerk van het autoconcern uit Wolfsburg dacht lange tijd de Indiase noot in haar eentje te kunnen kraken, maar toen dat niet bleek te lukken, werd de Tsjechische dochter van stal gehaald. Die zag haar verkoop met 125 procent stijgen tot 53.721 eenheden, het beste jaarcijfer ooit. Dit is te danken aan de stijgende vraag naar de Kushaq (een SUV) en de Slavia (een sedan). Hierdoor is het marktaandeel van Skoda gegroeid van 0,78 procent in 2021 naar 1,42 procent afgelopen jaar. Evenzo zag Volkswagen, met zijn Taigun (een SUV) en Virtus (een sedan), de verkoop met 58 procent stijgen tot 42.481 eenheden, wat resulteerde in een marktaandeelstijging van 0,88 procent een jaar geleden tot 1,12 procent. De autobouwer uit Wolfsburg heeft zo alsnog succes in India. Maar niet voordat er schaalvoordelen door krachtenbundeling met Skoda gerealiseerd konden worden.