In december kende de Europese automarkt met een verkoop van 867.052 eenheden een krimp van 3,8 procent. Deze daling kan worden toegeschreven aan de relatief hoge registratieaantallen in dezelfde maand van 2022.
December was ook de eerste maand van krimp na 16 opeenvolgende maanden van groei.Er werden opmerkelijke stijgingen waargenomen op belangrijke markten zoals Frankrijk (+14,5 procent), Spanje (+10,6 procent) en het Verenigde Koninkrijk (+9,8 procent). Daarentegen kromp de Duitse automarkt in december met een aanzienlijke 23 procent.
In heel 2023 was er op de Europese automarkt sprake van een solide groei van 13,7 procent vergeleken met 2022, en bereikte een jaarvolume van 12.847.481 eenheden. Alle landen lieten het afgelopen jaar een sterke stijging van het aantal registraties zien, behalve Hongarije (-3,4 procent). Op de meeste markten werden winsten met dubbele cijfers geboekt, waaronder 4 van de grootste: Italië (+18,9 procent), Verenigd Koninkrij (+17,9 procent), Spanje (+16,7 procent) en Frankrijk (+16,1 procent). Omgekeerd noteerde Duitsland een bescheidener stijging van 7,3 procent op jaarbasis, vooral als gevolg van de zwakke prestaties in december. In Nederland kwamen de autoverkopen vorig jaar 18,5 procent hoger uit.
Registratie van nieuwe auto’s in Europa per aandrijfvorm
Batterij-elektrische auto’s zijn in 2023 de op twee na populairste keuze onder kopers geworden. In december steeg het marktaandeel naar 18,5 procent, wat bijdroeg tot een aandeel van 14,6 procent voor het hele jaar, waarmee het diesel overtreft, dat stabiel bleef op 13,6 procent. Benzineauto’s behielden hun voorsprong met 35,3 procent, terwijl hybride-elektrische auto’s de tweede plaats claimden met een marktaandeel van 25,8 procent.
In december 2023 daalde de verkoop van nieuwe batterij-elektrische auto’s voor het eerst sinds april 2020 (tijdens de piek van de Covid-19 pandemie), namelijk met 25,4 procent tot 205.980 eenheden. Deze daling kan worden toegeschreven aan relatief robuuste prestaties in december 2022 én aan de aanzienlijke verkoopdaling in Duitsland (-47,6 procent), traditioneel de grootste afzetmarkt voor dit type personenwagens. Desondanks overschreed het totale volume voor het volledige jaar de 2 miljoen eenheden, wat een aanzienlijke stijging van 28,2 procent weerspiegelt ten opzichte van 2022. Het marktaandeel van batterij-elektrische auto’s kwam in 2023 hiermee zoals gezegd uit op 14,6 procent.
De registraties van nieuwe hybride-elektrische auto’s steeg in Europa in december met 25,9 procent, vooral dankzij indrukwekkende winsten op 4 van de 5 grootste markten: Duitsland (+38,0 procent), Frankrijk (+32,6 procent), Groot-Brittannië (+31,9 procent) en Spanje (+24,3 procent). Dit droeg bij aan een cumulatieve stijging van 28,3 procent in 2023, resulterend in bijna 3,4 miljoen verkochte eenheden in 2023; nagenoeg een kwart van de totale autoverkopen in Europa.
Daarentegen eindigde de verkoop van plug-in hybride elektrische auto’s in 2023 in mineur. Er was sprake van een neerwaartse trend die al geruime tijd geleden door Autointernationaal.nl werd voorspeld. Niet alleen vanwege het wegvallen van subsidieregelingen, maar ook omdat het praktijk verbruik van plug-in hybride modellen in de praktijk vaak zwaar teleurstellend is. In december was er in Euroa sprake van een aanzienlijke verkoopdaling van 33,5 procent tot 71.546 eenheden. Positieve uitzonderingen waren België (+19,7 procent) en Frankrijk (+17,3 procent). Maar de aldaar geboekte resultaten waren onvoldoende om de aanzienlijke terugval in Duitsland (-74,4 procent, de grootste markt voor deze aandrijfvorm), te compenseren. Als gevolg hiervan is de Europese afzetmarkt voor plug-in hybride elektrische auto’s met 2,4 procent gekrompen ten opzichte van 2022. Dit type personenwagens waren vorig jaar goed voor een marktaandeel van 7,7 procent.
In december 2023 groeide de Europese afzetmarkt voor benzineauto’s met 5,1 procent, vooral dankzij aanzienlijke bijdragen van belangrijke markten als Groot-Brittannië (+29,2 procent), Italië (+24,9 procent) en Duitsland (+16,1 procent). Dit leidde tot een totaal van bijna 4,6 miljoen verkochte exemplaren; een stijging van 10,7 procent ten opzichte van het voorgaande jaar. Ondanks dat zij de leiding behouden met een marktaandeel van 35,3 procent in 2023, verloren benzineauto’s iets aan importantie ten opzichte van de 36,4 procent marktaandeel in 2022.
De Europese markt voor dieselauto’s zette zijn neerwaartse trend in december voort en kromp met 8,4%. Deze daling was duidelijk zichtbaar in verschillende belangrijke markten, waaronder 3 van de grootste: Spanje(-26,5 procent), Frankrijk (-22,2 procent) en Italië (-19,7 procent). Groot-Brittannië en Duitsland, beide landen waar relatief veel zware SUV modellen van onder andere BMW, Land Rover en Mercedes-Benz worden verkocht, weken echter van deze trend af met een groei van respectievelijk 22,1 procent en 10,3 procent. In 2023 bedroeg de verkoop van dieselauto’s in Europa 1,53 miljoen eenheden, goed voor een marktaandeel van 13,6 procent. Dat is een flinke daling ten opzichte van de 16,4 procent marktaandeel in 2022.
| Merk | dec-23 | dec-22 | 2023 | 2022 | change |
| Volkswagen | 11,1 | 11,2 | 10,6 | 10,7 | – – |
| BMW | 6,9 | 6,2 | 5,7 | 5,7 | + |
| Mercedes | 6,4 | 6,1 | 5,3 | 5,6 | o |
| Renault | 6,3 | 6,2 | 5,3 | 5,2 | + + |
| Toyota | 6,3 | 5,9 | 6,4 | 6,8 | o |
| Audi | 5,4 | 5,6 | 5,7 | 5,4 | o |
| Skoda | 5,1 | 4,4 | 5,3 | 4,8 | + + |
| Dacia | 4,3 | 4,4 | 4,3 | 4,2 | o |
| Hyundai | 4,1 | 3,8 | 4,2 | 4,6 | o |
| Peugeot | 3,7 | 4,1 | 5 | 5,5 | – – |
| Tesla | 3,7 | 5,1 | 2,9 | 2,1 | o |
| Ford | 3,4 | 3,8 | 4 | 4,6 | – – |
| Kia | 3,3 | 3 | 4,5 | 4,8 | o |
| Opel/Vauxhall | 3 | 3,1 | 3,6 | 3,8 | – – |
| Volvo | 2,9 | 3,1 | 2,2 | 2,2 | – |
| Fiat | 2,4 | 2,9 | 3 | 3,5 | – – |
| Nissan | 2,4 | 2,2 | 2,3 | 2,1 | + + |
| Citroën | 2,1 | 2,3 | 2,9 | 3,3 | – – |
| Seat | 1,9 | 1,4 | 1,9 | 1,8 | + + |
| Cupra | 1,9 | 1,5 | 1,6 | 1,3 | + + |
| Mini | 1,7 | 1,7 | 1,4 | 1,5 | – |
| Suzuki | 1,5 | 1,1 | 1,5 | 1,2 | + + |
| Mazda | 1,4 | 1,3 | 1,4 | 1,2 | + + |
| Land Rover | 0,9 | 0,6 | 0,9 | 0,8 | + + |
| Jeep | 0,9 | 1,1 | 1 | 0,9 | o |
| Porsche | 0,7 | 1,1 | 0,8 | 0,8 | – |
| Lexus | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,3 | + + |
| Honda | 0,4 | 0,3 | 0,5 | 0,6 | o |
| Mitsubishi | 0,4 | 0,7 | 0,3 | 0,5 | – – |
| Alfa Romeo | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | o |
| Smart | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | o |
| Lancia | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | o |
| DS | 0,3 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | – |
| Jaguar | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | o |
| Alpine | 0,1 | 0 | 0 | 0 | + |
| Maserati | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | + |
| VW Exclusive | 0 | 0 | 0,1 | 0,1 | o |
Verkoopresultaten op concern- en merk niveau
Dat er in Duitsland in december relatief weinig nieuwe auto’s werden verkocht, is zichtbaar in de marktaandelen van Volkswagen en diens lokale dochters Audi en Porsche. Dit trio merken moest afgelopen maand terrein prijsgeven. Op concernniveau wist Volkswagen haar marktaandeel echter wel uit te breiden. Dat was te danken aan de dochtermerken die Duitsland niet als thuismarkt hebben: Cupra, Seat en Skoda.
Stellantis ligt nog steeds in de ziekenboeg met ondermaatse verkoopprestaties van alle merken, op eentje na: Lancia. Dat juist deze dreumes met een prehistorisch model haar marktaandeel wist te vergroten, geeft te denken. De Renault Groep wist zich goed staande te houden, waarbij een klein verlies voor Dacia gecompenseerd werd door terreinwinst voor het kernmerk. Opvallend is dat Alpine nu ook op de verkoopradar is verschenen. Proficiat! Alpine verkocht in december meer auto’s dan Maserati of de ‘VW Exclusive’ divisie (Bentley, Bugatti, Lamborghini). Branche-breed is de belangstelling voor luxe auto’s verflauwt. Bij Stellantis, het moederconcern van Maserati, heeft dit inmiddels geleid tot een productie-onderbreking van 3 weken om te voorkomen dat de voorraad onverkochte auto’s met 3-tand logo teveel oploopt.
Elders in het Europese kamp zien we een duidelijke terreinwinst voor de BMW Groep omdat het hoofdmerk ondanks de malaise op de thuismarkt in december meer auto’s wist te verkopen. Ook voor Mercedes was er winst, evenals voor JLR (dankzij sterke verkopen van Land Rover dat een enorm dikke orderportefeuille heeft en dus ook de komende maanden goede resultaten zal kunnen laten zien). Volvo had een wat mindere maand, maar dat beeld zal kantelen zodra de EX30 goed leverbaar wordt.
De Hyundai Motor Groep (inclusief Kia) wist in december haar marktaandeel flink op te voeren nadat eerder dit jaar minder auto’s werden afgeleverd dan de concurrentie. Niet door een gebrek aan vraag, maar omdat de Koreanen in 2022 orders ook snel konden invullen en niet hoefden te wachten tot de voorraad schappen van toeleveranciers weer gevuld waren. Bij de Japanse merken kunnen Nissan, Suzuki en Mazda sowieso terugkijken op een goed 2023. Met de roze bril op zouden we bij Honda enig herstel kunnen zien en ook Mitsubishi lijkt het ergste qua marktaandeel verlies achter de rug te hebben.
Bij de Amerikaanse autofabrikanten zien we dat Tesla in december meer auto’s op kenteken wist te zetten dan Ford. Een symbolisch resultaat, al gaat op jaarbasis de blauwe ovaal nog aan kop. Zal in 2024 de Explorer en de aangekondigde Puma Electric bij Ford het tij kunnen keren? Vermoedelijk pas in de tweede jaarhelft. Voor die tijd zal Ford vooral veel exemplaren van de vernieuwde Kuga de markt in proberen te drukken om te voorkomen dat zij in Europa nog meer dan nu al het geval is in Europa aan de zijlijn komt te staan.
Tesla is met een opmars bezig, maar moest in december genoegen nemen met een minder groot marktaandeel dan in dezelfde maand van 2022. Dat kan niet los worden gezien van de verflauwde belangstelling voor elektrische auto’s. Dit ‘ongeluk’ was een ‘geluk’ voor Toyota, dat net als haar luxe dochter Lexus slechts beperkt afhankelijk is van het betreffende marktsegment. Stekkerloze hybride modellen vormen nog steeds de ruggengraat bij beide merken en de autoconsument leek daar in december volledig content mee te zijn. Met als gevolg een toename van het marktaandeel. Voor Lexus betekent dit nog meer winst op jaarbasis, terwijl Toyota op de valreep hierdoor de schade wist te beperken. MG had in december overigens weinig last van de gedaalde vraag naar elektrische auto’s, maar dat komt doordat dit Chinese merk nog in de opbouwfase verkeert.