Het aantal geregistreerde nieuwe personenwagens in Europa is dit jaar, gemeten op 31 oktober, marginaal (+1,5%) dan op hetzelfde meetmoment in 2024. Voor de vierde maand op rij is er sprake van groei. Ondanks deze recente positieve dynamiek blijft het totale verkoopvolume in Europa ver onder het niveau van vóór de pandemie.
Verkoopresultaten per aandrijfvorm
Het marktaandeel van batterij-elektrische auto’s in Europa is nu dankzij 1.473.447 geregistreerde exemplaren 16,4%. Dit percentage ligt echter nog steeds onder het niveau dat in deze fase van de transitie nodig is. Toch is er reden voor optimisme want vorig jaar op 31 oktober was het marktaandeel van batterij-elektrische nog maar 13,2%. De 5 grootste markten in Europa, die samen goed zijn voor 80% van de batterij-elektrische autoregistraties, zagen een stijging: Duitsland (+39,4%), Groot-Brittannië (+28,9 %), België (+10,6%), Nederland (+6,6%) en Frankrijk (+5,3%). Afgelopen maand was er sprake van 38,6% hogere verkopen van batterij-elektrische auto’s in vergelijking met oktober 2024.
Hybride voertuigen die zichzelf kunnen opladen zijn de populairste keuze onder autoconsumenten in Europa. Zij veroverden dit jaar 34,6% van de markt dankzij 3.109.362 registraties, gedreven door groei in de 5 grootste markten: Spanje (+27,1%), Frankrijk (+26,3%), Duitsland (+10,3%), Groot-Brittannië (+9,6%) en Italië (+8,9%). Afgelopen maand was er sprake van 9,4% hogere verkopen van hybride auto’s in vergelijking met oktober 2024.
Het aantal registraties van plug-in hybride auto’s blijft groeien. Op 31 oktober stond de teller op 819.201 eenheden. Dit werd gedreven door volumestijgingen in belangrijke markten zoals Spanje (+109,6%), Italië (+76,5%), Duitsland (+63,4%) en Groot-Brittannië (+37,1%). Hierdoor vertegenwoordigen plug-in hybride elektrische auto’s nu 9,1% van de autoregistraties in Europa; een significante stijging ten opzichte van 7% vorig jaar. Afgelopen maand was er sprake van 43,2% hogere verkopen van plug-in hybride auto’s in vergelijking met oktober 2024.
Tegelijkertijd daalde het gecombineerde marktaandeel van benzine- en dieselauto’s tot 36,6%, ten opzichte van 46,3% op 31 oktober in 2024. Op jaarbasis is er sprake van een verkoopdaling van 18,3% bij benzineauto’s. Alle belangrijke markten een daling lieten zien. Frankrijk kende de sterkste terugval (-32,3%), gevolgd door Duitsland (-22,5%), Groot-Brittannië (-21,3%), Italië (-16,9%) en Spanje (-13,7%). Met 2.459.151 nieuwe geregistreerde exemplaren tot nu toe (-18,9 %), daalde het marktaandeel van benzineauto’s van 34% in de eerste 10 maanden van 2024 naar 27,4% in dezelfde periode dit jaar. Specifiek in de maand oktober was er sprake van een verkoopdaling van 14,3%. Ook diesels verloren terrein: de verkoop daalde met 24,5%, wat resulteerde in een marktaandeel van 9,2%. In oktober was de terugval 21,9% groot.
Verkoopresultaten per autoconcern en automerk
Het begint eentonig te worden, maar de Volkswagen Groep heeft opnieuw een maand achter de rug waarin het haar marktaandeel wist op te voeren. Het bedrijf is nu bijna 2 keer zo groot als de nummer-2 op de Europese markt, Stellantis. Zelfs als dit Frans/Italiaanse autoconcern zou fuseren met de Renault Groep (het is niet de vraag óf dit gebeurt, maar wanneer), dan nóg hoeft men in Wolfsburg niet te vrezen voor een troonafstand.
De Volkswagen Groep behoort samen met het Renault concern en de BMW Groep tot de winnaars op de automarkt. Zij lijken tot nu toe maar weinig last te hebben van de opmars van de Chinese autofabrikanten. Doe spelen tot genoegen van de BMW Groep in het premium segment tot nu toe maar weinig klaar. En als het om een betaalbare elektrische auto gaat, dan heeft Renault de beste kaarten in handen met de 5 E-Tech. Daarnaast staat dochter Dacia met haar gamma er goed op bij autoconsumenten die voor een dubbeltje op de eerste rang willen zitten. Waar vallen dan wel de klappen? Tot op zekere hoogte bij Stellantis dus, al lijkt die haar verlies aan marktaandeel in oktober een halt toe geroepen te hebben. Maar het kwetsbaarst voor de opmars van de Chinese autofabrikanten zijn andere Aziatische spelers. Zowel het Toyota concern als de Hyundai Motor Groep staan op verlies. In onderstaande tabel zien we dat eigenlijk alle Japanse automerken het momenteel moeilijk hebben in Europa. Dat komt waarschijnlijk door hun klantenprofiel: European die al hebben laten zien niet getrouwd te zijn met een auto van een Europees merk. Daardoor is de overstap naar een Chinees product voor hen sneller gemaakt dan door regiogenoten die (niet zelden uit chauvinistische motieven) stug door blijven rijden in een auto van eigen bodem.
Zoomen we in op de merken binnen de Volkswagen Groep, dan zien we dat vooral Skoda en Cupra momenteel stevig aan de weg timmeren. Dat Porsche momenteel een groter zorgenkind is dan Seat is opvallend, want het laatste merk is wel erg lang aan het herkauwen op oude modellen. Maar in Stuttgart-Zuffenhausen heeft men duidelijk op het verkeerde paard gewend door geen hybride versie(s) van de nieuwe Macan te ontwikkelen. En omdat kleine beetjes altijd helpen, heeft ook het saneren van vrijwel het gehele 718-gamma tot verkoopschade.
Bij Stellantis lijkt het verlies aan marktaandeel gestopt te zijn, maar dat betekent nog niet dat alle problemen voorbij zijn. Peugeot ging het lange tijd voor de wind, maar maakte in oktober een duikeling. Het is afwachten of de vernieuwde 308 het tij kan keren. Moet Peugeot eigenlijk niet met een antwoord op de Renault Twingo E-Tech Electric en de aanstaande Volkswagen ID.Up komen? Veel vragen zijn er ook rondom DS. Stellantis pocht dat het merk winstgevend is, maar als dat betekent dat het marktaandeel naar 0,2 procent daalt, dan toe je toch iets verkeerd.
De Renault Groep lijkt zijn zaken beter op orde te hebben. De 5 E-Tech is de best verkochte elektrische auto van Europa en in het algemeen klassement staat ook de Clio op het podium. Tegelijkertijd wist dochter Dacia de populairste auto van Europa te leveren in de vorm van de Sandero.
Vorige maand was die titel nog in handen van de Tesla Model Y. Die elektrische auto is nu helemaal uit de top-50 verdwenen. En op merk niveau heeft Tesla slechts 0,6 procent marktaandeel. Dat is veel te weinig voor zulke bovengemiddeld goede producten. Het is jammer dat Elon Musk van zijn automerk ‘outcast’ heeft gemaakt.
Opvallend, maar eigenlijk niet verrassend, is het terreinverlies van JLR. De Land Rover tak heeft enige tijd de teloorgang van Jaguar kunnen compenseren, maar is nu verkoop technisch zelf in de problemen geraakt. Niet zozeer vanwege de hack die het bedrijf in september verlamde, maar doordat er sinds mei 2022 geen nieuwe modellen meer zijn geïntroduceerd (de Range Rover Sport was de laatste). Dit betekent dat JLR dringend aan vers bloed toe is.